Die Turbine, die GE Vernova nicht schnell genug bauen kann, ist jetzt zum größten Engpass des KI-Handels geworden

GE Vernova, das vom AI Infrastructure Tracker mit 11,5% gehalten wird, ist der knappe Anbieter: Der Gasturbinen-Auftragsbestand erreichte im Q2 116 GW, und ausgebuchte Plätze erstrecken sich nun bis 2031, was es ihm ermöglicht, neue Ausrüstungen über 20% über dem Wert vom späten 2025 zu bewerten. Diese Preismacht ist der Lohn. Der Haken für die beiden NVDA-lastigen Tracker (Tepper 6,1%, Pelosi 18%): Wenn Turbinen erst 2030-31 ankommen und Versorger wie Exelon bereits ihre Prognosen für Rechenzentrumsauslastung reduzieren, könnte der Energieengpass den KI-Ausbau drosseln, auf den diese Chip-Wetten angewiesen sind.