La turbina che GE Vernova non riesce a costruire abbastanza velocemente è diventata il maggiore collo di bottiglia del trading dell'IA

GE Vernova, detenuta al 11,5% dall'AI Infrastructure tracker, è il fornitore scarso: il backlog delle turbine a gas ha toccato 116 GW nel Q2 e gli slot esauriti si estendono ora fino al 2031, permettendole di prezzare le nuove apparecchiature oltre il 20% sopra il fine 2025. Quel potere di prezzo è la ricompensa. Il problema per i due tracker con forti posizioni NVDA (Tepper 6,1%, Pelosi 18%): se le turbine non arrivano fino al 2030-31 e utility come Exelon stanno già riducendo le previsioni di carico dei data center, il collo di bottiglia energetico potrebbe limitare lo sviluppo dell'IA da cui dipendono le loro scommesse su chip.